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スパークライン付きKPIチャートの作り方

前回は、KPIチャートの応用的な部分について紹介しましたが、今回は、そこで作成した前年比付き前月分KPIチャートにスパークラインを追加する方法を紹介したいと思います。

しかし、そもそも、スパークラインとは何だろうと疑問に思う方もいるかもしれません。

スパークラインとは、小さな折れ線グラフを複数並べたチャートのことであり、各折れ線グラフは、縦軸や横軸、目盛りなどの表記がないシンプルなグラフとなっています。

KPIチャートにスパークラインを添えることで、情報を補足することができます。主に、各KPI値の直近の月別推移などを表示するのに使われ、傾向（上り調子、下り調子、横ばい等）をより掴みやすくなるでしょう。

ここでは、各KPI値に対して前年前月から前月までの月別推移をスパークラインとして、KPIチャートに添える方法を説明していきます。

ベースとなるKPIチャートの作成

ベースとなるKPIチャートは、前回作成した前年比付き前月分KPIチャートであり、作成方法については以下を参照してください。

KPIチャートについて～応用編～
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計算フィールドの作成

以下の計算フィールドを作成します。

  • 名前：Until End of Month Flag
[Order Date] <= DATETRUNC("month", {MAX([Order Date])}+1) -1

「Until End of Month Flag」は、注文日（Order Date）が直近の月末以前かどうかの判定フラグを示します。最新の注文日に１を加え、最新の注文日の次の日を取得し、その日付を月レベルで丸めることにより、月の最初の日付を取得します。そこから、１を引くことで、直近の月末を取得し、その日付をもとに注文日を判定します。

例えば、最新の注文日が10月10日である場合、1を加えた10月11日を月レベルで丸めることで、10月1日を取得します。そして、そこから1を引いて、直近の月末である9月30日を取得します。

また、最初の注文日が9月30日である場合、1を加えた10月1日を月レベルで丸めることで、10月1日を取得します。そして、そこから1を引いて、直近の月末である9月30日を取得します。

元データは2020年10月10日までのデータであり、スパークラインを作成する上では10月１日から１０日のデータは不要なデータであり、それを判定するために、このフラグを利用します。

  • 名前：Last 13 Months Flag
LAST() <= 12

「Last 13 Months Flag」は、直近の13ヵ月かどうかの判定フラグを示します。スパークラインの対象期間は前年前月から前月までであり、直近の13ヶ月となります。LAST()は、直近の1ヵ月目では0を、直近の2ヵ月目では1を、直近の3ヵ月目では2を返し、直近の13ヶ月目では12を返し、その値をもとに判定します。

  • 名前：Profit Ratio
SUM([Profit])/SUM([Sales])

「Profit Ratio」は、利益率を示します。利益を売上で割っており、利益率のスパークラインを作成するのに使用します。

ワークシート「スパークライン 売上」の作成

ワークシートの編集

次の流れでワークシートを編集していきます。

  1. 新しいワークシートを作成し、以降、このワークシートを編集していきます。
  2. 「Order Date」を列シェルフに入れます。
  3. 列シェルフにある「年（Order Date）」を右クリックして、「月　2015年5月」を選択します。
  4. 「Sales」を行シェルフに入れます。
  5. 「Until End of Month Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  6. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
  7. 「Last 13 Months Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  8. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
スパークライン 売上：ワークシートの編集を説明する画像

ワークシートの微調整

次の流れでワークシートの微調整をしていきます。

  1. Viz上で、Salesの縦軸を右クリックして、「軸の編集」を選択します。
  2. 軸の編集画面が表示されるので、「ゼロを含める」のチェックを外し、この画面を閉じます。
  3. Viz上で右クリックして、「書式設定」を選択します。
  4. 線の書式設定にて、シートのグリッド線、および、ゼロラインを「なし」に設定し、線の書式設定を閉じます。
  5. 列シェルフにある「月（Order Date）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  6. 行シェルフにある「合計（Sales）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  7. マークパネルのサイズを左クリックして、サイズを調整します。
  8. マークパネルにて、ツールヒントの「ツールヒントの編集」を開き、「ツールヒントの表示」のチェックを外します。
  9. シートの名前を「スパークライン 売上」に変更します。
スパークライン 売上：ワークシートの微調整を説明する画像

ワークシート「スパークライン 利益」の作成

ワークシートの編集

次の流れでワークシートを編集していきます。

  1. 新しいワークシートを作成し、以降、このワークシートを編集していきます。
  2. 「Order Date」を列シェルフに入れます。
  3. 列シェルフにある「年（Order Date）」を右クリックして、「月　2015年5月」を選択します。
  4. 「Profit」を行シェルフに入れます。
  5. 「Until End of Month Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  6. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
  7. 「Last 13 Months Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  8. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
スパークライン 利益：ワークシートの編集を説明する画像

ワークシートの微調整

次の流れでワークシートの微調整をしていきます。

  1. Viz上で、Profitの縦軸を右クリックして、「軸の編集」を選択します。
  2. 軸の編集画面が表示されるので、「ゼロを含める」のチェックを外し、この画面を閉じます。
  3. Viz上で右クリックして、「書式設定」を選択します。
  4. 線の書式設定にて、シートのグリッド線、および、ゼロラインを「なし」に設定し、線の書式設定を閉じます。
  5. 列シェルフにある「月（Order Date）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  6. 行シェルフにある「合計（Profit）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  7. マークパネルのサイズを左クリックして、サイズを調整します。
  8. マークパネルにて、ツールヒントの「ツールヒントの編集」を開き、「ツールヒントの表示」のチェックを外します。
  9. シートの名前を「スパークライン 利益」に変更します。
スパークライン 利益：ワークシートの微調整を説明する画像

ワークシート「スパークライン 利益率」の作成

ワークシートの編集

次の流れでワークシートを編集していきます。

  1. 新しいワークシートを作成し、以降、このワークシートを編集していきます。
  2. 「Order Date」を列シェルフに入れます。
  3. 列シェルフにある「年（Order Date）」を右クリックして、「月　2015年5月」を選択します。
  4. 「Profit Ratio」を行シェルフに入れます。
  5. 「Until End of Month Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  6. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
  7. 「Last 13 Months Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  8. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
スパークライン 利益率：ワークシートの編集を説明する画像

ワークシートの微調整

次の流れでワークシートの微調整をしていきます。

  1. Viz上で、Profit Ratioの縦軸を右クリックして、「軸の編集」を選択します。
  2. 軸の編集画面が表示されるので、「ゼロを含める」のチェックを外し、この画面を閉じます。
  3. Viz上で右クリックして、「書式設定」を選択します。
  4. 線の書式設定にて、シートのグリッド線、および、ゼロラインを「なし」に設定し、線の書式設定を閉じます。
  5. 列シェルフにある「月（Order Date）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  6. 行シェルフにある「集計（Profit Ratio）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  7. マークパネルのサイズを左クリックして、サイズを調整します。
  8. マークパネルにて、ツールヒントの「ツールヒントの編集」を開き、「ツールヒントの表示」のチェックを外します。
  9. シートの名前を「スパークライン 利益率」に変更します。
スパークライン 利益率：ワークシートの微調整を説明する画像

ワークシート「スパークライン 数量」の作成

ワークシートの編集

次の流れでワークシートを編集していきます。

  1. 新しいワークシートを作成し、以降、このワークシートを編集していきます。
  2. 「Order Date」を列シェルフに入れます。
  3. 列シェルフにある「年（Order Date）」を右クリックして、「月　2015年5月」を選択します。
  4. 「Quantity」を行シェルフに入れます。
  5. 「Until End of Month Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  6. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
  7. 「Last 13 Months Flag」をフィルターシェルフに入れます。
  8. フィルター画面が表示されるので、「真」にチェックを入れて、「OK」ボタンを押します。
スパークライン 数量：ワークシートの編集を説明する画像

ワークシートの微調整

次の流れでワークシートの微調整をしていきます。

  1. Viz上で、Quantityの縦軸を右クリックして、「軸の編集」を選択します。
  2. 軸の編集画面が表示されるので、「ゼロを含める」のチェックを外し、この画面を閉じます。
  3. Viz上で右クリックして、「書式設定」を選択します。
  4. 線の書式設定にて、シートのグリッド線、および、ゼロラインを「なし」に設定し、線の書式設定を閉じます。
  5. 列シェルフにある「月（Order Date）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  6. 行シェルフにある「合計（Quantity）」を右クリックして、「ヘッダーの表示」のチェックを外します。
  7. マークパネルのサイズを左クリックして、サイズを調整します。
  8. マークパネルにて、ツールヒントの「ツールヒントの編集」を開き、「ツールヒントの表示」のチェックを外します。
  9. シートの名前を「スパークライン 数量」に変更します。
スパークライン 数量：ワークシートの微調整を説明する画像

ダッシュボードの作成

次の流れでダッシュボードを作成していきます。

  1. 新しいダッシュボードを作成し、以降、このダッシュボードを編集していきます。
  2. サイズにて、「固定サイズ」の「ノートPCブラウザー（800×600）」を選択します。
  3. オブジェクトの水平方向を3つ、縦に並ぶように追加します。
  4. 1番上の水平方向のオブジェクトに、シート「スーパーストア 前年比付き前月分KPIチャート」を入れます。
  5. ダッシュボードに入れたシート「スーパーストア 前年比付き前月分KPIチャート」のタイトルを右クリックして、「タイトルの編集」を選択します。
  6. タイトルの編集画面が表示されるので、「《<月(Last Day of Last Month)>》」と入力して、「OK」ボタンを押します。
  7. 真ん中の水平方向のオブジェクトに、以下のシートを順に入れます。
    • スパークライン 売上
    • スパークライン 利益
    • スパークライン 利益率
    • スパークライン 数量
  8. ダッシュボードに入れた、以下の各々のシートのタイトルを右クリックして、「タイトルの非表示」にチェックを入れます。
    • スパークライン 売上
    • スパークライン 利益
    • スパークライン 利益率
    • スパークライン 数量
  9. ダッシュボードの名称を「スーパーストア スパークライン付きKPIチャート」に変更します。
  10. 「ダッシュボードのタイトルを表示」にチェックを入れます。
  11. 1番上、および、真ん中の水平方向のオブジェクトの高さを調整します。
  12. 以下のシートを非表示にします。
    • スーパーストア 前年比付き前月分KPIチャート
    • スパークライン 売上
    • スパークライン 利益
    • スパークライン 利益率
    • スパークライン 数量
ダッシュボードの作成を説明する画像

スパークライン付きKPIチャートの完成

これで、スーパーストアの前月（2022年9月）のスパークライン付きKPIチャートが完成です。KPIチャートに、各KPI値に対する前年前月から前月までの月別推移のスパークラインが添えられていることがわかります。

スパークライン付きKPIチャートの完成を説明する画像

Tableau Publicのリンクを貼っています。

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