Tableau Readerでできること・できないこと

できること・できないことを説明する画像

今回は、Tableau Readerでできること・できないことついて紹介していきます。

会社によっては、社員全員分のライセンスを用意してトップダウンで一気に全社的に進めていくところもあれば、私が勤めている会社のように数ライセンスだけ購入してスモールスタートで進めていこうといった場合もあるかと思います。残念ながら悲しいことに、まだスモールのままではあるのですが・・

スモールスタートで進める場合には、Tableauで作ったVizをサーバーに置いてメールで知らせたり、そのままメールに添付することで、社内関係者にVizを配布し、Tableau Readerで見てもらうという運用になるかと思います。

そうしたときには、社内関係者から Tableau Reader について問い合わせがあるかもしれせんし、社内で推進していく立場としてもどこまでTableau Readerでできるものなのか気になるものです。

ここでは、Tableau Readerのできること・できないことについて例を挙げながら説明していきましょう。

パッケージドワークブック

Tableauにはいくつかのファイルタイプがありますが、Tableau Readerで開くことができるファイルタイプは、拡張子が「.twbx」であるパッケージドワークブックのみです。

Tableau Readerでファイルを開くときには、まず、 Tableau Readerを起動して、「ファイルを参照」ボタンをクリックするか、メニュー項目にある「ファイル」から「開く」をクリックします。

「ファイルを開く」を選択を説明する画像

すると、「開く」ダイアログボックスが表示されるのですが、対象のファイルの拡張子が「Tableau パッケージドワークブック( *.twbx )」に限定されています。

「開く」ダイアログボックスを説明する画像

「開く」ダイアログボックスで拡張子の指定を「すべてのファイル( *. * )」に変更したり、ファイルをTableau Readerに直接ドラッグアンドドロップすることによって、 パッケージドワークブック 以外のファイルを開こうとすることができます。

「開く」ダイアログボックス(拡張子:すべてのファイル)を説明する画像

しかし、警告メッセージ「Tableau Readerはパッケージドワークブック(*.TWBX)のみを開くことができます。詳細については、ヘルプドキュメントを参照してください。」が表示され、パッケージドワークブック以外のファイルは開くことができません。

警告メッセージを説明する画像

拡張子が「.twbx」であるパッケージドワークブック 以外のファイルは開くことができません。

データのソート

Tableau Readerでは、ボタン1つクリックするだけでソートすることができます。

例えば、以下は、サンプルデータであるスーパーストアから作成した、製品別売上のVizになります。

製品別売上を説明する画像

以下のメニュー項目のボタンをクリックすることで、売上の昇順、または、降順に並べ替えることができます。

昇順降順を説明する画像

左側のボタンをクリックすると、売上の昇順に並べ替えられます。

製品別売上(売上:昇順)を説明する画像

右側のボタンをクリックすると、売上の降順に並べ替えられます。

製品別売上(売上:降順)を説明する画像

また、Viz上のヘッダー項目にマウスをあわせると、以下の通り、項目名の隣に並べ替えのボタンが表示されます。

ヘッダー項目を表す画像

このボタンをクリックすると、行Idの降順に並べ替えられます。

製品別売上(製品Id:降順)を説明する画像

もう一度、このボタンをクリックすると、 行Idの昇順に並べ替えられます。

製品別売上(製品Id:昇順)を説明する画像

Viz上の一部のデータのみを選択してソートすることはできません。

データのフィルタリング

Tableau Readerでは、ラジオボタンやチェックボックスなど様々なインターフェースでデータをフィルタリングすることができます。

例えば、以下は、サンプルデータであるスーパーストアから作成した、地域マネージャー・地域別売上のVizになります。

地域マネージャー・地域別売上を説明する画像

Vizの右側に、年(オーダー日)のフィルターが表示されており、リストの中からラジオボタンより各年を選択することができます。

現在、「2018」が選択されており、Viz上のデータが2018年度のデータを表していることを意味します。ここで、「2020」を選択すると、Viz上のデータは2020年度のデータになります。

地域マネージャー・地域別売上(年:2020)を説明する画像

また、Vizの右側に、地域マネージャーのフィルターが表示されており、リストの中からチェックボックスより地域マネージャーを選択することができます。

現在、すべて選択されており、 Viz上のデータがすべての地域マネージャーのデータを表していることを意味します。ここで「駒田 静香」「辻岡 美羽」を選択すると、Viz上のデータは 地域マネージャーが「駒田 静香」「辻岡 美羽」であるデータのみになります。

地域マネージャー・地域別売上(地域マネージャー:駒田、辻岡)を説明する画像

フィルタリングを1つのシートのみに適用することもできますし、選択した複数のシート、または、全シートに対して適用することもできます。

データのドリルダウンとドリルアップ

Tableau Readerでは、フィールドを階層化することで、データのドリルダウンやドリルアップをすることができます。

例えば、以下は、サンプルデータであるスーパーストアから作成した、年ごとの顧客区分(小規模事業者、消費者、大企業)別売上のVizになります。

顧客区分別売上を説明する画像

Viz上のヘッダー項目「オーダー日の年」にマウスをあわせると、以下の通り、項目名の上にドリルダウンのボタン(「+」の形)が表示されます。

オーダー日の年のドリルダウンを説明する画像

このボタンをクリックすると、四半期ごとの顧客区分別売上に切り替わります。

顧客区分別売上(四半期ごと)を説明する画像

さらに、Viz上のヘッダー項目「オーダー日の四半期」にマウスをあわせると、以下の通り、項目名の上にドリルダウンのボタン(「+」の形)が表示されます。

オーダー日の四半期のドリルダウン

このボタンをクリックすると、月ごとの顧客区分別売上に切り替わります。

顧客区分別売上(月ごと)を説明する画像

また、Viz上のヘッダー項目「オーダー日の四半期」にマウスをあわせると、以下の通り、項目名の上にドリルアップのボタン(「ー」の形)が表示されます。

オーダー日の四半期のドリルアップを説明する画像

このボタンをクリックすると、四半期ごとの顧客区分別売上に切り替わります。

顧客区分別売上(四半期ごと)を説明する画像

このようにして、ドリルダウン(「+」の形)/ドリルアップ(「ー」の形)のボタンを押すことで、年⇔四半期⇔月⇔日 を切り替えることができます。

同様に、「カテゴリ」「サブカテゴリ」のフィールドも階層化することによって、カテゴリ⇔サブカテゴリ を切り替えることができます。

日付のフィールドはデフォルトで階層化の設定がされていますが、その他のフィールドでは階層化の設定を事前にしておく必要があり、設定していないとドリルダウン/ドリルアップできません。

特定の値の保持と除外

Tableau Readerでは、特定の値の保持、または、除外することによって、データの表示を絞り込むことができます。

例えば、以下は、サンプルデータであるスーパーストアから作成した、年ごとの地域マネージャー(「雨宮 武」「宮前 誠」等)別売上のVizになります。

地域マネージャー別売上を説明する画像

Viz上のヘッダー項目「中吉 孝」を選択し、右クリックすると、以下の通り、メニューが表示されるので、「除外」をクリックします。

保持を説明する画像

「除外」をクリックすると、 地域マネージャーである「中吉 孝」 を除いたVizになります。

地域マネージャー別売上(中吉以外)を説明する画像

また、 Viz上のヘッダー項目をCtrlを押しながら「宮前 誠」と「駒田 静香」を選択し、右クリックすると、以下の通り、メニューが表示されるので、「保持」をクリックします。

保持を説明する画像

「保持」をクリックすると、 地域マネージャーである「宮前 誠」「駒田 静香」のみのVizになります。

地域マネージャー別売上(宮前、駒田)を説明する画像

行単位、列単位だけではなく、特定の項目のみを除外したり保持することもできます。

PDFファイルに出力

Tableau Readerでは、VizをPDFファイルに出力することができます。これまでソートやフィルタリングなど紹介してきましたが、これらの操作を行った上で表示されているVizをPDFファイルに出力することもできます。

例えば、以下は、サンプルデータであるスーパーストアから作成した、地域マネージャー・地域別売上のVizになります。

地域マネージャー・地域別売上を説明する画像

ここで、年(オーダー日)として「2021」、地域マネージャーとして「駒田 静香」「中吉 孝」を選択してフィルタリングを行います。

地域マネージャー・地域別売上(フィルタリング後)を説明する画像

メニュー項目「ファイル」から「PDFに出力」を選択します。

ファイル→PDFに出力 を説明する画像

「PDFに出力」ダイアログボックスが表示されるので、適時、用紙サイズなどを選択し、「OK」ボタンを押します。

「PDFに出力」ダイアログボックスを説明する画像

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されるので、適時、保存先と名前を指定して、「保存」ボタンを押します。

「名前を付けて保存」ダイアログボックスを説明する画像

指定した保存先にPDFファイルが保存されました。2021年度における、地域マネージャー「駒田 静香」「中吉 孝」の地域別売上であることがわかります。

PDFファイルを説明する画像

プリンターに出力したり、PowerPint形式で出力することもできます。